Стефан и Елена испытывают тревожные сны о жизни, которую они могли бы прожить вместе. Бонни переживает тревожную встречу с бабушкой. Энцо ищет женщину, которую любил десятилетия назад. Бонни злится, когда узнает, что Джереми работает с Лив. Мэтт, Тайлер и Джереми помогают Лив следить за путешественниками, которые планируют захватить Мистик Фоллс. У Мэтта происходит ужасающая встреча с обитателями другой стороны. Появляется люк и рассказывает Деймону, Елене и Энцо все, что знает о Маркосе. Деймон находит Маркоса и одновременно рад и обеспокоен тем, что слышит.Создатель:Кевин Уильямсон и Джули Плек