Стефан и Клаус объединяют усилия в напряженном союзе, чтобы ограничить опасность, которую Коннор принес в Мистик Фоллс. Елена снова оказывается в ловушке между Стефаном и Деймоном, когда они спорят о том, как спасти Джереми, Мэтта и Эйприл от Коннора, который взял их в заложники в мистическом гриле. Насилие обостряется, когда Клаус посылает одного из своих гибридов, Дина, встретиться лицом к лицу с Коннором. Кэролайн удивляется, когда видит Хейли в доме Локвудов, и профессор Шейн помогает Бонни преодолеть ее страх и чувство вины.