Клаус отправляется в Новый Орлеан, чтобы расследовать таинственную информацию о заговоре против него. Его исследования приводят его к старому протеже, Марселю, вампиру, который контролирует как людей, так и сверхъестественных существ города. Элайджа полон решимости помочь Клаусу получить свое искупление, следует за ним и узнает, что Хейли, посетившая город в поисках улик своей семьи, была захвачена могущественной ведьмой Софи. В то же время в Мистик Фоллс Деймон и Стефан продолжают свой план с Еленой, а Кэтрин раскрывает Ребекке свою уязвимость и просит ее доставить сообщение.