Деймон понимает, что Елене нужно уехать из Мистик Фоллс, поэтому он везет ее в Нью-Йорк, где он жил и веселился в 1970-х годах. Когда Ребекка тоже появляется, она впечатлена секретным планом Елены. Флэшбэки показывают дикий образ жизни Деймона в андеграундной клубной сцене 70-х годов, а также встречу с Лекси. Вернувшись в Мистик Фоллс, Кэролайн и Стефан пытаются убедить Клауса, что для него было бы лучше помочь им найти Сайласа, а Бонни работает над тем, чтобы удержать реальность и определить наилучший курс действий.