На острове Деймон переживает жестокую встречу с охотником на вампиров по имени вон и понимает, что он один из пятерых. Стефан рассказывает Елене о своих чувствах по поводу того, что он снова станет человеком. Группа узнает шокирующую новую информацию о лечении, которая меняет ситуацию для всех. Джереми помогает Бонни отличить реальность от иллюзии, а Шейн находит утешение с Кейтлин, женщиной из своего прошлого. Вернувшись в Мистик Фоллс, Кэролайн и Тайлер понимают, что им понадобится помощь Клауса, когда они попытаются расшифровать метки на мече охотника, хотя у Клауса есть свой собственный план разгадки тайны.