Клаус пытается контролировать Джереми, угрожая жизни Мэтта, в результате чего Джереми приходит в ярость. Дэймон дает указания Джереми, когда тот готовится встретиться лицом к лицу с новыми вампирами Клауса, но они обнаруживают, что кол опередил их в этой задаче. Кол ясно дает понять, что не остановится, пока все не откажутся от поисков лекарства. Ребекка в поисках нового союзника напоминает Стефану, что когда-то они были близки. Шериф Форбс и мэр Хопкинс начинают расспрашивать профессора Шейна о его роли в смерти совета основателей. Бонни начинает задавать свои собственные вопросы, и ответы Шейна подталкивают Бонни к краю ее сил. Елена заключает сделку с Клаусом, чтобы обезопасить Джереми, но вынуждена придумать свой собственный план после того, как появляется новая опасность в виде неожиданного врага.