Елена просыпается на следующее утро после несчастного случая и обнаруживает, что ее самый большой страх сбылся: она умерла с вампирской кровью в своем организме и теперь должна решить, пережить ли ужасный переход, чтобы стать вампиром, или встретиться лицом к лицу со смертью. Стефан обещает Елене, что они с Бонни изучат все возможные варианты выхода из ее затруднительного положения, но Деймон в ярости на Стефана за то, что он спас Мэтта вместо Елены. Бонни сталкивается с экстремальными последствиями после попытки помочь Елене, и Деймон сосредотачивает свое разочарование и гнев на Мэтте. В редкий момент сопереживания Ребекка тронута любовью Стефана и Елены друг к другу. Пастор Янг и члены городского совета начинают облаву на вампиров и их сторонников, но их усилия приводят к удивительной трагедии.