Просматривая видеозаписи старых сражений, Рафаэль видит таинственного человека, шпионящего за ними. Пока черепахи ведут расследование, инопланетный военачальник по имени Дрегг посылает своих Техногангстеров украсть все запасы золота на Земле. Черепахи обнаруживают, что они нападают на здание Федеральной резервной системы, и их превосходят, пока не прибывает таинственный человек. Но он оказывается помехой, и Техногангстеры убегают. Вернувшись в логово, Донателло неожиданно объявляет, что мутаген нестабилен и вызовет на них неизвестные эффекты. Затем они находят таинственного человека в канализации, и он оказывается Картером и в поисках Сплинтера соглашается сделать Картера студентом. Тем временем в здании Copcor в апреле состоялось открытие новых роботизированных правоохранительных органов-Устрашителей. Но Дрегг заставляет их создавать проблемы, и черепахи мчатся к месту происшествия. Картер решает пойти на помощь, неосознанно проливая мутаген на себя. Сам дрегг и Техногангстеры тоже вступают в борьбу, но им трудно победить решительных черепах. Дрегг заманивает Картера в ловушку в металлическом трюме, чтобы держать черепах в страхе, а сам возвращается в Федеральную Резервную Систему. Внезапно мутаген превращает Картера в гигантского ниндзя с металлической кожей, и он вырывается на свободу. В конце концов черепахи побеждают Дрегга благодаря этому «новому мутанту», не подозревая, что на самом деле он Картер.