Бренда и Донна возвращаются из Парижа, и их встречает большая вечеринка. Но бренда чувствует дистанцию в объятиях Дилана, хотя и хранит свои секреты. Брэндона начинают раздражать постоянные расистские комментарии Брук, и их отношения страдают. Тем временем Стив уговаривает пляжный клуб дать Дэвиду шанс продемонстрировать свои музыкальные таланты всей элите Беверли-Хиллз.