Маргарет Бофор соглашается присоединиться к восстанию против Эдуарда, возглавляемому графом Уориком, чтобы помочь увидеть своего сына на троне. Когда восстание терпит неудачу, Элизабет и ее мать используют колдовство, чтобы попытаться предотвратить бегство Уорика и Джорджа во Францию.