Уилл Смит — чванливый подросток из Западной Филадельфии и отличник с высокими шансами выиграть стипендию колледжа по баскетболу. После игры он и его лучший друг Трей подвергаются оскорблениям со стороны Дарнелла, местного хулигана, и в итоге заключают пари с местным наркобароном Рашадом. Уилл и Трей побеждают, но Дарнелл провоцирует драку и ускользает. Уилл очищает суд, стреляя из пистолета Трея в воздух, и его арестовывают. Мать Уилла и ее шурин Филип Бэнкс добиваются его освобождения и переезда в Бел-Эйр, Лос-Анджелес, чтобы он жил с Филипом. Он подвозит местного жителя по имени Джаз и отправляется на сбор средств для кампании окружного прокурора Фила. Уилл в хороших отношениях со своей тетей и двумя двоюродными братьями Хилари и Эшли, но Филип беспокоится, что он испортит свою предвыборную кампанию. Уилл флиртует с Лизой, которая оказывается бывшей девушкой его двоюродного брата Карлтона. Уилл узнает, что Трей в беде, и пытается убежать; его ловит управляющий домом Джеффри. Он смотрит, как Карлтон играет в лакросс, и снова флиртует с Лизой. Он чуть не затевает драку, когда один из игроков, Коннор, начинает петь расистские выражения. Позже Уилл ловит Карлтона, нюхающего Ксанакс, и соглашается молчать, если он поможет дяде Филу и тете Вив успокоиться. Они притворяются, что помирились, и идут на пляжную вечеринку Коннора. Уилл снова встречает Лайзу и целует ее, а ревнивый Карлтон толкает Уилла в бассейн. Уилл не умеет плавать, поэтому Лиза вытаскивает его, и он бьет Коннора и Карлтона.