Эш оставил всех своих покемонов в паллет-Тауне, кроме Пикачу, и сел на корабль, направляющийся в Литтлрут-Таун в Хоэнне. К сожалению, команда Ракета тоже на борту, и они готовят план, чтобы поймать Пикачу раз и навсегда. Они хватают Пикачу и спрыгивают с лодки как раз в тот момент, когда она причаливает к порту. Их план быстро идет наперекосяк, и Мяут и Пикачу оказываются разлученными в плохом районе. В то время как Мяут и Пикачу объединяются, чтобы прогнать банду территориального преследователя, Эш объединяется с офицером Дженни, чтобы спасти Пикачу до того, как лодка уйдет.