Брайан изо всех сил пытается получить новый список клиентов, но обнаруживает, что может вернуть один из счетов своей старой фирмы, заново придумав их рекламную кампанию. Джастин изо всех сил пытается справиться с избиением геев своего друга и решает присоединиться к группе гей-повстанцев «розовый отряд», чтобы защитить граждан Либерти-авеню от избиения геев. Тед покидает реабилитационный центр, но не успевает оставить Блейка позади, когда Блейк охотно передает ему свой номер телефона, призывая Теда «звонить в любое время». Блейк приходит, чтобы помочь Теду выбросить его «триггеры» — вещи, которые могут вызвать у него болезненные воспоминания или вещи, которые могут соблазнить его использовать снова. Блейк предлагает переночевать у Теда, чтобы убедиться, что с Тедом все будет в порядке, и он спит на диване, оставляя затянувшееся напряжение между ними в тупике. Эммет и Майкл присоединяются к «феям», странному виду веселого уединения в дикой природе. Сначала Эммет борется, обнаруживая, что не может «поверить в волшебство фей», пока не поговорит об этом с пожилым волшебным человеком, который, как он позже узнает, умер два года назад. Когда они с Майклом возвращаются, Эммет радостно танцует в Вавилоне, очевидно, на пути к исправлению своего разбитого сердца.