В Сторибруке Реджину преследует фигура из ее прошлого, и она пытается устоять перед искушением использовать магию. Тем временем в Зачарованном лесу Эмма и Мэри Маргарет расследуют резню людоедов, а в сказочном мире прошлого Реджина обнаруживает, что не может овладеть темными искусствами. Создатель: Эдвард Китсис, Эдвард Китсис и Адам Горовиц