Уолкотт предлагает богатую компанию, которой управляют два брата орнери, и отчитывается перед Херстом об их общем прогрессе. Натталл с гордостью представляет свой новый велосипед «Костоправ», но некоторые сомневаются, что он сможет на нем ездить. Свиренген и Буллок обсуждают альтернативы присоединению холмов к Дакоте. Мисс Изрингхаузен заключает сделку со Свиренгеном; Альма получает предложения и от Марты, и от Эллсворта. Новый помощник Меррика-русский телеграфист, а у Стаббса в «Чез Ами» два неожиданных гостя.