Елена и Ребекка отправляются на поиски Кэтрин и оказываются в маленьком городке в Пенсильвании, где у Елены происходит неожиданная стычка с Элайджей. Стефан и Деймон беспокоятся о Елене и пытаются помочь ей, но ее поведение ясно показывает, что она не хочет их помощи. Деймон не знает, как реагировать, когда Стефан раскрывает поразительный новый план. Вернувшись в Мистик Фоллс, Кэролайн неохотно соглашается помочь Клаусу, который теперь признает силы Сайласа.