Убийства в Мистик-Фоллз заставляют Деймона вспомнить о подобном преступлении сто лет назад. Вспоминая 1912 год, Деймон вспоминает красивую вампиршу по имени Сейдж, которая открыла ему совершенно новый образ жизни. Шериф Форбс предупреждает Деймона не вмешиваться в расследование убийства, но Деймон убежден, что она преследует не того подозреваемого. Пытаясь доказать, что доктор Фелл-убийца, Елена и Мэтт прибегают к взлому и проникновению в дом в поисках улик. По причинам, понятным только Ребекке, она начинает задавать вопросы о местонахождении одной из старейших достопримечательностей Мистик-Фоллса. Елена приходит к новому осознанию того, в каком направлении пошла ее жизнь, и Деймон делает эмоциональное признание Стефану.Создатель:Кевин Уильямсон, Джули Плек и Л. Джей Смит