Клаус связывается с Чикагской ведьмой Глорией, чтобы помочь ему найти причины, по которым его план работает не так, как он ожидал. Глория, хотя и способна видеть проблески головоломки, нуждается в помощи Стефана, чтобы собрать ее воедино. Деймон доведен до предела новым врагом в Мистик Фоллс с далеко идущими последствиями. Даже помогая Елене справиться с ее чувствами, Кэролайн пытается справиться с собственными эмоциями. Джереми остается крайне сбитым с толку после драматического и важного открытия с одним из своих призраков. Но это неожиданная встреча с участием Бонни, которая коснется жизни каждого.Создатель:Кевин Уильямсон, Джули Плек и Л. Джей Смит