Джим решает выйти сухим из воды, арестовав Фальконе и мэра Джеймса за то, что они подставили Марио Пеппера. Однако сначала он должен пережить нападение человека Фальконе Виктора Зсаса. Тем временем Марони отказывается передать Освальда Фальконе, и отношения между двумя донами обостряются.