Эпизод 1 под названием «Черноводная» начинается с того, что Наоми становится свидетельницей исчезновения своей сестры Грейси в болотах недалеко от деревни Олдвинтер. В Лондоне муж Коры Сиборн скончался от рака горла. После разрыва жестокого брака Кора решает найти новую цель в жизни. Она встречает доктора Люка Гаррета, хирурга, и они быстро становятся друзьями. Люк выражает желание провести успешную операцию на сердце. Смотритель Коры, Марта, рассказывает ей о газетных сообщениях о наблюдениях чудовищного драконоподобного змея возле деревни в Эссексе. Кора решает посетить Эссекс и узнать больше о мифическом существе.
В свой первый день в Эссексе Кора сталкивается с Уиллом Рэнсомом, викарием деревни Олдвинтер в Эссексе. Уилл узнает об исчезновении Грейси от отца девочки, Генри. В Лондоне Люк теряет пациента, пытаясь сделать операцию на сердце. Чтобы подбодрить Люка, его друг и коллега доктор Джордж Спенсер предлагает отправиться в путешествие. Люк решает навестить Кору в Эссексе.
После непродолжительного воссоединения с Люком и Джорджем друг Коры устраивает для нее ужин с Уиллом в Олдвинтере. Кора дружит с Уиллом и его семьей. Она решает остаться в деревне, чтобы узнать больше о змее, пока Марта возвращается в Лондон с Люком и Джорджем. В конце концов, жители деревни обнаруживают тело Грейси и опасаются, что мифический змей — воплощение дьявола — придет за ними.