Манга сосредоточена на Альто Голдфилде, студенте магической академии, который стремится стать мастером всей магии. Однако, когда он находится на грани провала урока по магии призыва и ему грозит задержка на год, он находит старый гримуар призыва. Следуя его инструкциям, он рисует магический круг и в конечном итоге вызывает могущественного демона по имени Вермей, который был давным-давно запечатан, и делает ее своим фамильяром. Однако сладострастному Вермей иногда требуется магическая энергия от Альто, о чем она заявляет, глубоко целуя его.
