Колдун Варватос стал слишком могущественным, и его больше не признают человеком. Не имея никого, кто мог бы его понять, он решает перевоплотиться в обычного мальчика. Переродившись как Ард Метеор, он надеется жить обычной жизнью. К сожалению, магическая сила и образование снизились, поэтому, хотя в прошлом его силы считались средними, в настоящем он снова стал сильнейшим воином и колдуном. Достигнув 10-летнего возраста, Ард надеется завести друга, но его прошлое как ужасающего Повелителя Демонов означает, что у него нет социальных навыков, и другие дети считают его жутким. Мэр Олхайд, друг родителей Арда, беспокоится, что его дочь Ирина стала замкнутой после того, как друзья издевались над ней из-за ее эльфийского происхождения. Ард находит Ирину, использующую магию, и предлагает научить ее, но она убегает. Понимая, что она дочь Олхайда, Ард упорно пытается подружиться с Ириной. Гоблины сбегают из ближайшего подземелья и нападают на Ирину, пока она одна в горах, но Ард спасает ее. Ирина решает довериться Арду, который счастлив, что наконец-то подружился. Несколько лет спустя, будучи подростками и лучшими друзьями, Ирина предлагает им поступить в Академию магии.