Геральт забирает Цири за пределы Каэр Морхена; на них нападает Чернобог, с которым Геральт столкнулся в Цинтре. Лошадь Геральта плотва смертельно ранена, хотя Геральту удается убить монстра. В Каэр Морхене Весемир и Трисс попадают в засаду Риэнса, который крадет мутагены и убегает. После того, как Геральт избавляет Роуч от ее страданий, он и Цири отправляются в храм Мелители, где Геральт надеется, что Цири научится контролировать свои силы. Они встречают Йеннифэр, когда она приходит вскоре после них. Франческа успешно рожает первого полноценного эльфа, родившегося за эти годы. Кахир рассказывает Фрингилле, что Эмгир посещает Цинтру. Истредд обнаруживает связь между Цири и Ларой Доррен, легендарным эльфийским воином. Йеннифэр говорит Геральту, что Лютик в беде и его преследует огненный маг, который, как делает вывод Геральт, ищет Цири. Рианс появляется в храме вместе с братьями Мишле. Геральт говорит Йеннифэр забрать Цири, а сам удерживает Риэнса. Йеннифэр и Цири запираются в комнате, и Йеннифэр учит Цири открывать портал. Риенс убегает, а Йеннифэр и Цири исчезают в портале. Трисс рассказывает Тиссайе о старшей крови Цири.»