Цири продолжает тренироваться в фехтовании, физической подготовке и ловкости. Весемир исследует мутировавшего лешего. Йеннифэр направляется к Аретузе; Тиссая сообщает ей, что ее отсутствие вызвало подозрения относительно ее преданности братству, и умоляет ее затаиться. Стрегобор допрашивает Йеннифэр, пока не вмешивается Тиссая. Позже она сказала Йеннифэр, что знает о том, что та потеряла свою магию. Совет Братства постановил, что, чтобы доказать свою преданность, Йеннифэр должна казнить Кахира. Во время церемонии казни, перед аудиенцией братства и северных монархов, Йеннифэр освобождает Кахира, и они оба убегают. Беременная Франческа вместе с эльфами поселяется в Цинтре под защитой Нильфгаарда. В Каэр Морхене Геральт рассказывает Цири, что она, возможно, унаследовала магические силы от своей матери. Они выслеживают лешего; во время битвы появляется мириапод, похожий на сороконожку монстр, и убивает лешего, прежде чем преследовать Цири. Геральт убивает мириапода.»