Сбежав из Цинтры, Геральт защищает торговца от монстров нежити, но получает ранение и теряет сознание. Йеннифэр и маги укрепляют стратегическую крепость мокрый Холм, стремясь помешать нильфгаардским войскам вторгнуться в остальные Северные королевства. Нильфгаардцы начинают атаку, причем обе стороны используют магию и наносят друг другу тяжелые потери. Тиссайя пытается успокоить Фрингиллу, но Фрингилла выводит ее из строя. Вильгефорц сражается с Каиром, но проигрывает и падает с холма. Когда Вильгефорц просыпается, он убивает Северного колдуна, выдавая себя за перебежчика. Нильфгаардские солдаты начинают наводнять форт, но Йеннифэр направляет мощный поток огня, а затем, похоже, исчезает. Цири будит женщина, у которой она украла лошадь, и обнаруживает вокруг себя мертвые тела. Женщина берет ее к себе на ферму. Геральту снится его мать Висенна, которая бросила его в детстве, чтобы превратить в Ведьмака, а проснувшись, он обнаруживает себя на повозке купца. Когда они прибывают на ферму купца, он слышит, как женщина разговаривает с мужчиной о Цири. Он направляется в лес, где Цири и Геральт наконец встречаются и обнимаются. Она спрашивает Геральта, кто такая Йеннифэр. Основан на «чем-то большем» из «меча судьбы».»