В 1263 году, когда Нильфгаард готов вторгнуться в Цинтру, Геральт решает призвать свой закон неожиданности и потребовать Цири, чтобы защитить ее, но Каланта, не желая отдавать последнюю оставшуюся нить жизни своей дочери, предлагает вместо Цири другую молодую девушку. Поняв обман, Геральт противостоит Каланте, а затем попадает в тюрьму к Эйсту. Посетив Истредда и не сумев возродить их отношения, Йеннифэр возвращается в Аретузу вместе с колдуном Вильгефорцем. Когда он объявляет о своем намерении сплотить магов против Нильфгаарда, она отказывается. Братство голосует за нейтралитет, но Тиссая, Вильгефорц, Трисс и другие маги решают сражаться. Тиссая убеждает Йеннифэр присоединиться к ним. Нильфгаард вторгается в Цинтру, разграбляя город и разрушая замок. Каланта пытается отослать Цири вместе с Геральтом, но тот сбежал из своей камеры и его нигде нет. Цири защищает себя после побега из Цинтры, крадя лошадь у женщины, которая предлагает ей приют. Позже ее обнаруживают ее старые друзья, которые внезапно оборачиваются против нее, и ее силы активизируются. Основан на «чем-то большем» из «меча судьбы».»