В 1206 году Горбатая Йеннифэр из Венгерберга Эдирнского была продана своим отцом Тиссайе Де Фриз. Ее берут в Аретузу для обучения магии, но она находит эту практику трудной. Она завязывает дружбу с Истреддом, даже раскрывая свое четверть-эльфийское наследие, которое вызвало ее уродство. Тиссая и Стрегобор, сами того не ведая, использовали Йеннифэр и Истредда, чтобы шпионить друг за другом. Позже Йеннифэр становится свидетелем того, как Тиссая превращает трех студентов в угрей, чтобы они действовали как проводники, питающие аретузу магией. В 1240 году Геральта нанимают расследовать кражи зерна в Посаде, и за ним следует бард Лютик. Они встречают лесника по имени крутящий момент, который сбивает их с ног и уводит в свою горную пещеру. Там Геральт встречает Филавандреля, эльфийского короля, и убеждает его привести свой народ в лучшие земли после изгнания людьми. Вместо того чтобы убить их, Филавандрел освобождает Геральта и Лютика, принимая слова Ведьмака близко к сердцу. В 1263 году Цирилла встречает в лесу мальчика дару, который ведет ее в лагерь беженцев. Дара возвращается, чтобы спасти ее, когда на лагерь нападают войска Кахира; позже она понимает, что Дара-эльф. По мотивам «Края света» из «последнего желания».»