После битвы Геральта Ривийского с Кикиморой в 1231 году он входит в город Блавикен и встречает Ренфри, проклятую принцессу, ставшую бандитом. За ней охотится волшебник Стрегобор, который считает ее злой за то, что она родилась во время затмения. Стрегобор заманивает Геральта в свое убежище, пытаясь нанять его убить Ренфри, но Геральт отказывается. Позже Ренфри предлагает Геральту встречное предложение, но тот отказывается с ультиматумом: уходи или умри. В 1263 году Нильфгаард завоевывает северное королевство Цинтра. Принцесса Цирилла, также известная как Цири, отправляется своей бабушкой, королевой Калантой, чтобы сбежать и найти Геральта. Нильфгаардский офицер Кахир захватывает Цириллу, но вид горящего города и замка пробуждает ее силы, позволяя ей сбежать. Ренфри симулирует согласие, но, проснувшись на следующее утро, Геральт понимает, что Ренфри не остановится, пока Стрегобор не умрет, и он бросается остановить ее. Убив ее людей, он сражается и смертельно ранит Ренфри, чьи предсмертные слова рассказывают о девушке в лесу, которая является его вечной судьбой. Стрегобор прибывает, чтобы забрать тело Ренфри для вскрытия. Когда Геральт сопротивляется, горожане заставляют его уйти, подгоняемые Стрегобором. По мотивам «меньшего зла» из «последнего желания».»