Люциус приказывает Джингуджи и Хинате помочь ей и Шварцу найти броню, которая раздевала людей догола и крала их вещи. Броня атакует их; она может говорить и представляется как Виззд, офицер Повелителя Демонов. Шварц борется с этим, но Джингуджи приказывает ему не обнажать свой разрушительный меч. Виззд раздевает его и пожирает его одежду и одежду. Люциус борется с этим и тоже раздевается. Хината накрывает ее своей курткой, но мысль о том, что Хинату разденут, приводит Джингуджи в бешенство, и он разбивает броню, открывая, что настоящая Виззд — маленькая девочка внутри. Они арестовывают и допрашивают ее, в то время как Люциус и Меркус говорят, что думали, что Повелитель Демонов — это просто история. Она говорит, что была поймана в ловушку в форме маленькой девочки и собирала магическую энергию, чтобы восстановиться. Она не верит, что Шварц — герой. В ту ночь демонесса Калм освобождает Виззда из тюрьмы и подозревает, что Джингуджи — герой. На следующий день Хината рассказывает Шварцу, что раньше она была мужчиной, чтобы помешать ему приставать к ней, опустошая его. Она также учит его видеть свою статистику, о которой он раньше не подозревал. Шварц оказывается псевдонимом, и он смущенно скрывает свое настоящее имя. Он экспериментирует со своими навыками и случайно открывает портал в небе.