Шварц защищает Джингуджи от нападок Мипона и призывает его рассказать Хинате, что он на самом деле чувствует, но он считает, что мужчины, выражающие чувства, — это слабость. Шварц бьет его и говорит, что это не слабость, поэтому Джингуджи признает, что завидует Хинате и восхищается ею за дружелюбие и социальные навыки, которых ему не хватает. Тронутый, Хината освобождается от влияния Калма, но Мипон становится автономным и пытается убить всех. Восстановив свои силы, Джингуджи и Шварц уничтожают робота и освобождают Хинату. Джингуджи перечисляет все положительные качества Хинаты, пока она не смущается. Мипон самоуничтожается, и все покидают радиус взрыва, включая Виззда и Калма, которые возвращаются к Повелителю Демонов. Восстание прекращено, украшения для волос возвращены, и король извиняется за то, что оттолкнул Югрейн. Мурия пытается уволиться из-за своей неудачи, но Югрейн останавливает ее. Они решают, что должны остановить Повелителя Демонов, и Шварц показывает, что знал, где он живет. Пока они отдыхают, Хината понимает, что влюблена в Джингуджи, и смущается. На следующий день Шварц решает поехать с Люциусом в свой родной город, но обещает догнать их и помочь. Эти двое начинают свое путешествие в замок Повелителя Демонов.