Купер и компания находят таинственный петроглиф. Уиндом Эрл подружился с рок-н-ролльным юношей и рассказал ему истории о местах под названием «Белая и черная ложа». Пит помогает Кэтрин открыть первую коробку с головоломкой. Лана хочет, чтобы Милфорд сфальсифицировал Мисс Твин Пикс. Энни и Купер отправляются на прогулку на природу. Купер находит стихотворение, которое Эрл послал девочкам. Он говорит Гарри, что это стихотворение он когда-то подарил Каролине. Майор Бриггс соглашается изучить работу Эрла по проекту «Синяя книга». Купер делает вывод, что Лео Джонсон работает с Эрлом. Шелли, Люси, Донна, Надин, Лана и Одри входят в «Мисс Твин Пикс». Майк рассказывает Бобби об особых талантах Надин в спальне. Коул прощается с Шелли. Донна хочет знать, что происходит между ее мамой и Беном Хорном. В треймейне устраивается вечеринка с дегустацией вин. Уиндом Эрл оставляет свою следующую жертву и пугающее обещание для Купера: «в следующий раз это будет кто-то, кого ты знаешь».Создатель:Марк Фрост (I), Дэвид Линч и Дэвид Линч (I)