Купер расспрашивает доктора Джейкоби, который подозревает, что убийца-Лео Джонсон. Начальник Купера, Гордон Коул, звонит с отчетом Альберта. Джози Паккард шпионит за Беном Хорном и Кэтрин Мартелл. Миссис Палмер рассказывает Куперу и Трумэну о своем видении убийцы, того самого человека, которого Купер видел во сне (Боб). Трумэн и Купер обнаруживают, что птица, напавшая на Лауру, принадлежала другу Лео Жаку Рено. У Хэнка Дженнингса слушание об условно-досрочном освобождении, и он звонит Джози с угрозами.Создатель:Марк Фрост (I), Дэвид Линч и Дэвид Линч (I)