Торчвуд встречает инопланетянина по имени Адам, который может менять воспоминания. Все меняется к худшему: Джека преследуют воспоминания о его брате, Гвен изо всех сил пытается вспомнить риса, Оуэн признается в своей любви к Тошико, Тошико убеждается, что она любила Адама, а Янто считает, что он убил трех девушек. Но у Джека есть свои подозрения, и с помощью Янто они выясняют, что Адам не такой, каким кажется.