В Нью-Йорке Джерри вбегает в Метрополитен-опера, пытаясь ускользнуть от Тома. Чтобы проникнуть внутрь и поймать Джерри, кот переодевается скрипачом с магнитофоном, спрятанным в его скрипке. Пытаясь поймать Джерри, Том постоянно сталкивается с разъяренным дирижером, который считает, что выходки Тома губят его оперу.