Том, как обычно, преследует Джерри, когда Джерри ныряет в бутылку с чернилами, чтобы спрятаться. Не замечая этого, том бросается в том направлении, куда, по его мнению, ушла мышь. Когда Джерри вылезает из бутылки, он обнаруживает, что нижняя половина его тела невидима! Затем он понял, что чернила, в которых он находится, — это невидимые чернила, поэтому он покрывает ими все свое тело и идет за Томом, планируя хорошенько его напугать.