Когда Эд и Эл обнаруживают источник странной болезни, поразившей Ксенотим, они также узнают историю отца брата Трингема и его связь с красной водой. Это известие не обрадовало Магира, который поручил братьям Трингем изготовить философский камень. Он полон решимости помешать настоящим братьям Элрикам вмешиваться в его работу, и с красной водой он, возможно, сумеет это сделать.