Охотясь за философским камнем, Эд и Эл натыкаются на удивительно процветающий город посреди пустыни. Они обнаруживают, что лидер — это священник, который совершает чудеса и воскрешает, к большому удовольствию граждан. Являются ли эти действия Божьими, как утверждает отец Корнелло, или он использует силу философского камня, чтобы усилить свою алхимию? Эд и Эл проводят расследование, чтобы найти правду.