Эдвард и Альфонс начинают интересоваться биологическими трансмутациями после того, как стали свидетелями химеры в Лиоре, поэтому полковник Мустанг знакомит их с экспертом в этой области: шоу Такером, алхимиком живой жизни. Тем временем в центре разгуливает серийный убийца, который охотится только на государственных алхимиков.