Когда Митч и Коди спасают маленькую девочку, все это оказывается просто очередным тренировочным упражнением для некоторых детей. При этом за ними наблюдает племянник Алекса Тимми. Тимми-слегка аутичный мальчик, который не говорит. Тимми любит дельфинов, и из-за этого его мама Валери везет его на Гавайи, где он может посетить Dolphin Quest. Dolphin Quest — это организация, которая специализируется на том, чтобы дать маленьким детям экстраординарный опыт плавания с дельфинами. Когда Валери приходит на пляж и говорит Алексу, что не может уйти с работы, Митч убеждает Алекса отвезти Тимми туда. Коди присоединяется к ним, потому что собирается участвовать в гонке аутригеров.В Дельфиний лагуне Алекс и Коди хотят, чтобы Тимми поплавал с дельфинами вместе с другими детьми. Но Тимми боится воды. Когда Коди и Алекс поворачиваются к нему спиной, он внезапно исчезает. Они находят его с художником по имени Уайланд, который тоже любит дельфинов. Пока он бежит по пляжу, Коди встречает Кали Маккензи, сестру Лэниса. Она говорит ему, что гонка аутригеров отложена из-за шторма. Вместо этого она устраивает ему экскурсию по островам. Когда мальчик падает со скалы и оказывается в пещере, Коди и Кали должны работать вместе, чтобы спасти его. Когда они возвращаются, Алекс идет им помогать.Тем временем Тимми видит, как виндсерфер вырубает девушку. Он в состоянии доставить ее на берег и сделать искусственное дыхание до того, как прибудут Коди и Алекс. Прежде чем они покинут Гавайи, Тимми получает картину от Уайленда, а также возможность увидеть беременную дельфину, рожающую своего ребенка. Прежде чем Коди уходит, он прощается с Кали, и хотя их влечет друг к другу, они решают отложить свои чувства в сторону.Когда они снова приезжают в штаб-квартиру, Тимми берет картину, которую дал ему Уайланд, и показывает ее маме. Он произносит ей слово «мама», прикасаясь к картине, а затем к своему материнскому сердцу.Создатель:Дуглас Шварц