Эпизод начинается с того, что вокруг мертвого дельфина собралось много людей. Митч и Эйприл приезжают на грузовике спасателей, и Митч позволяет Эйприл перевезти мертвого дельфина в морскую лабораторию. Позже некоторые наркоторговцы заключают сделку на пляже. За кустами Гарнер Эллерби сидит на лошади по кличке Эрл и наблюдает за ними. Когда сделка была заключена, Гарнер поехал навстречу наркоторговцам. Двое из них уезжают на квадроциклах, а третий исчезает на волноходе. Во время погони Гарнер проходит мимо башни, где разговаривают Митч и Эйприл. Они присоединяются к нему для погони в грузовике спасателей. Гарнер и Митч ловят наркоторговцев, и Митч с Гарнером догоняют их совместную жизнь.Оказывается, Гарнер теперь работает в федеральной полиции. Это наркоторговцы на пляже, пытающиеся найти поставщиков. Гарнер рассказывает Митчу о контрабанде наркотиков, которая действует у побережья. Чтобы отметить места сброса наркотиков в океан, наркоторговцы используют фосфоресцирующее химическое вещество. Позже они узнают из морской лаборатории, что дельфин умер от того же химического вещества. Теперь Гарнеру нужна помощь Митча, чтобы арестовать наркоторговцев.Когда Нили на дежурстве, к ней подходит красивый мужчина по имени Майк Донован. Он хочет, чтобы она присоединилась к нему на вечеринке на его яхте. Она принимает его предложение и приводит Митча и Гарнера на вечеринку. Во время вечеринки Гарнер узнает в Доноване главного наркоторговца. И Гарнер вдруг понимает, что яхта Донована должна быть базой для операции с наркотиками. Когда они говорят Нили, насколько опасен Донован, она просто говорит им, что может сама о себе позаботиться.Ночью Митч и Гарнер отправляются на яхту, чтобы все разузнать. Они находят фосфоресцирующее химическое вещество, которое убило дельфина. Митч получает образец как раз перед тем, как Лукас, телохранитель Донована, замечает их. Митч погружается в воду, а Гарнер уносится на «Зодиаке». Но прежде чем Гарнер успевает уйти, Лукас узнает его. Когда Гарнер говорит Митчу, что он велел Нили установить передатчик на яхте, Митч сердится, потому что беспокоится о Нили.Когда Нили остается одна на яхте, она устанавливает передатчик. Когда Лукас рассказал Доновану о двух друзьях Нили, Донован решает держать Нили в плену. Лукас роется в ее сумочке и, ничего не найдя, обыскивает яхту и в конце концов находит передатчик. Когда передатчик выключен, Митч и Гарнер знают, что Нили в опасности.Нили насильно сажают в надувной плот и оставляют на съедение акулам. Лукас проделывает большую дыру в борту плота. Когда прибывают Митч, Гарнер и береговая охрана, партнеры Донована попадают в плен. Затем Донован обманывает Лукаса и уезжает на маленькой лодке. Его преследуют Митч, Гарнер и береговая охрана. Митч видит Нили и ныряет с лодки, чтобы спасти ее. Донован сдается и вынужден остановиться. Чтобы спасти Митча и Нили от акулы, Гарнер должен использовать лассо и бросить его им. Тогда он сможет оттащить их обратно в безопасное место.Тем временем лани пошла к врачу. Доктор собирается проверить ее слух, чтобы определить диапазон звуков. Но лани ничего не слышит и опустошена. Позже возле штаб-квартиры грузовик чуть не сбивает лани, потому что она его не слышит. Барнетт спасает ее как раз вовремя. Когда она смотрит фильм в штаб-квартире, она ничего не слышит и увеличивает громкость все больше и больше, пока Коди не бежит туда, чтобы выключить телевизор.Позже лани ее голоса, которых там нет. И вдруг, когда она идет по пляжу, она слышит плач маленького ребенка. Она знает, что к ней вернулся слух, и очень этому рада.Создатель:Дуглас Шварц