Когда их приключения в Лаваридж-Тауне закончились, Эш и его друзья решили вернуться через Маувилл-Сити в Петалбург-Сити, чтобы Эш мог снова вызвать Нормана на настоящий бой в спортзале. Эш, вспомнив, как Пикачу был избит Вигоротом, горит желанием вернуться, чтобы показать себя достойным тренером. Однако прежде чем они зайдут слишком далеко, банда сталкивается с группой спин-ды, покемона, известного своими уникальными отметинами на лице. Они встречают девушку, которая ищет тот, у которого есть метка в форме сердца на лице, и решают помочь ей найти его. Команда Rocket также ищет тот же самый, чтобы использовать его в качестве приманки для Пикачу.