Мернес объясняет, что он полудемон/получеловек и в детстве был продан в рабство. Увидев войну Эхинды, он вызвался присоединиться к ней, но был разочарован тем, что она пощадила больше людей, чем убила. Мернес ненадолго подумал об убийстве Ехидны, чтобы самому возглавить армию, но смирился с тем, чтобы быть генералом, пока не потерпел поражение от Лео, который сказал ему познавать мир не как убийца, а для развлечения. Лео решает раскрыть свой самый большой секрет. Лео намного старше, чем кто-либо думает, ему более 1000 лет, и он родился в современном Токио, где магии еще не существовало. Демоны вторглись из Мира Демонов, поэтому ученые-люди создали 12 живых орудий под названием Демонхарт, включая Лео. Все остальные Демонхарты погибли в бою, в то время как Лео стал более выносливым и все еще выглядит молодым человеком даже после того, как современный мир остался позади, а общество стало тем, чем оно является сегодня. Лео устал сражаться и не мог умереть. Поэтому, когда человечество отвергло его, он был полон радости, потому что наконец-то смог повеселиться, и, поскольку присоединение к армии демонов казалось самым захватывающим занятием, именно это он и сделал. После встречи с Ехидной и генералами он искренне любит их и хочет им помочь. Лео также отмечает, что Мернес уже является хорошим коммуникатором, потому что он умеет слушать, и его ответы всегда честны, поэтому он отлично справится с проведением интервью.