Ехидна идет поговорить с Эдвардом, пока Лео выслеживает Мернеса. Найдя его, Мернес признается, что боится, что через три дня ему придется начать собеседование с претендентами на должности в армии, но он ужасен в разговорах и поэтому требует, чтобы Лео научил его, как разговаривать с другими. Когда Мернес вернулся в замок, Ехидна не удивлена, что он был в таком сильном стрессе, учитывая, что Мернес был сторонником полного уничтожения людей и теперь должен работать с ними. Эдвард действительно пытался покончить с собой, но его непробиваемая драконья шкура продолжала спасать его, поэтому теперь за ним постоянно наблюдает его дочь Джульетта. Лео заставляет Мернеса маскироваться под официантку в солдатской столовой, заставляя его разговаривать с самыми разными людьми, а также показывает, что он тоже был бесполезен в общении с людьми, пока учился быть героем, но он научился на практике и опыте. . Мернес тренируется на группе наемников-оборотней с плохим поведением. Когда они становятся развратными, он вынужден наказывать их, почти раскрывая свою личность. Тем не менее, Мернес учится основам разговора. Во время тренировочного интервью, чтобы отточить свои навыки, Мернес спрашивает Лео, почему он действительно присоединился к их армии, когда его желание увидеть уничтожение человечества — наглая ложь.