Народ Драконов, проживающий в Море Ларго, обеспечивает Армию Демонов едой и другими ресурсами. Лили слишком ребячлива, чтобы обеспечить безопасные линии снабжения, поэтому Лео отправляется и обнаруживает, что ничего не организовано должным образом, а одна миссия по снабжению занимает больше недели. Понимая, что Лили хочет преуспеть, но ее сдерживает ее незрелость, Лео симулирует укус змеи и отправляет Лили в горы за лечебными травами. Ставя задачи, требующие от нее логического мышления и эффективного использования своих работников, он надеется заставить ее мыслить более зрело. К сожалению, когда Лили превращается в своего хранителя Фенрира, она может преодолевать проблемы с упорной силой. Переодевшись, Лео пытается дать ей логистические подсказки, но его план терпит неудачу, поскольку Лили все равно получает травы. Он удивлен, когда Лили действительно учится на этом опыте, поскольку оказывается, что ей просто нужно было прямо сказать, как правильно поступать. Лео понимает, что недооценил ее интеллект. Шутина довольна успехами Лили. Чтобы скрыть свою личность от Ехидны, Лео на работе маскировался под Черного рыцаря Оникса, но его достижения привлекли внимание Ехидны, которая требует немедленной встречи с Черным рыцарем Ониксом.