Худший кошмар ФБР сбывается, когда НЗТ наводняет улицы Нью-Йорка и угрожает стать национальной эпидемией. Когда предпринимаются усилия, чтобы остановить его распространение, начинается совместная охота, чтобы найти лабораторию, производящую наркотик; в то же время Брайан изо всех сил пытается приспособиться к своей новой реальности, когда ему не хватает ресурсов, чтобы продолжать поиски Пайпер.