В Венеции папский врач и его жена изо всех сил пытаются ухаживать за своим больным сыном и стать свидетелями чуда; преданные Пия XIII смиряются и меняют курс; нападение на Ватикан потрясает Браннокса до глубины души и побуждает его признаться Гутьерресу в жестокой правде; София приходит к Войелло за советом, как вести себя с папой.