Жестокий теракт во Франции привел к нетрадиционной реакции папы римского, которая задела за живое общественность. Чувствуя себя оторванной от мужа, София обращается к Брэнноксу, который делится своей личной историей. Последователи Пия XIII стекаются в Венецию, когда его положение внезапно меняется.