Разведданные отдела показывают, что бывший агент отдела Марков вновь появился после шести лет работы под прикрытием и стал президентом Узбекистана, планируя убить президента Соединенных Штатов. Райан рассказывает своей команде, что президент уже сомневается в существовании отдела и пригрозил уничтожить их, если общественность узнает о секретном агентстве. Никита и Майкл в ярости от того, что Райан не раскрыл эту информацию, и они вынуждены придумать способ спасти жизнь президента, не предупреждая ее об опасной для жизни ситуации. Тем временем, после того как Алекс и Оуэн попадают во взрыв, расследование приводит их к выводу, что ответственность несет кто-то внутри отдела.