Попытки Хоуп обучить Лиззи на карнавале тщетны, поскольку Лиззи пытается спасти пропавшую сестру девочки. Хоуп прекращает их партнерство; Лиззи попадает в плен к вампирам, которые управляют карнавалом. Аврора убивает новую директрису и кладет сорняк правды в школьную систему водоснабжения, пытаясь найти способ убить Хоуп. Джед чувствует себя странно рядом с Беном и отталкивает его. Аврора крадет вдохновение Клео, что приводит ее к Бену. Она угрожает Бену, который выдает ей секрет убийства Хоуп; Аврора покидает школу. МГ и Калеб находят Итана, прячущегося в доме своей матери, боящегося раскрыть свои способности своей семье. МГ говорит ему, что он может вернуться в школу; он рассказывает своей семье правду о своих способностях. Хоуп спасает Лиззи, и они убивают вампиров, управляющих карнавалом. Джед рассказывает Финчу о своей борьбе со своими новыми и неожиданными романтическими чувствами к Бену. Хоуп и Лиззи примиряются и планируют найти способ, который сработает для них. Потеря способности вдохновлять причиняет Клео глубокую боль. Бен рассказывает, что рассказал Авроре о Богах.