Старый друг Черной Бороды, Калико Джек, появляется и присоединяется к борту, пробуждая более хаотичную сторону Черной Бороды, к неудовольствию Стеда. Калико Джек кричит, что его команда отвернулась от него, и, чтобы подбодрить его, пираты Мести соглашаются отправиться в Бухту Слепого Человека, где Джек однажды спас жизнь Черной Бороде. Оказавшись там, он разжигает ревность Стеда, упоминая, что они с Эдвардом в прошлом были любовниками.
Тем временем Джим берет Джеральдо в заложники, чтобы заставить испанку Джеки рассказать им все, что она знает о Сиете Галлос. Джеки сама убивает Джеральдо, и они с Джимом в конце концов приходят к взаимопониманию. Джеки рассказывает, что Джеральдо был членом Siete Gallos и что, насколько ей известно, все остальные мертвы.
Вернувшись на корабль, пьяный Ситцевый Джек выходит из-под контроля и забивает до смерти любимую чайку Баттонса, Карла. Баттонс обезумел и проклинает Калико Джека, а Стед, потеряв терпение, вышвыривает его с корабля. Черная Борода, чувствуя себя в долгу перед своим старым другом, решает присоединиться к нему. Стед, обезумевший от горя, сравнивает расставание с «расставанием». Калико Джек признается Черной Бороде, что Иззи Хэндс послал его убрать Черную Бороду с дороги и привел Месть в Бухту Слепого Человека, чтобы попасть в засаду Чонси Бадминтона. Узнав, что Стед в опасности, Черная Борода мчится обратно на «Месть» и приказывает команде поднять белый флаг, чтобы избавить их от проигрышной битвы. Британцы захватывают их в плен, но Стед и Черная Борода счастливы воссоединиться.
Тем временем заклятие Баттонса вступает в силу, когда «жена» Карла, Оливия, задерживает Калико Джека достаточно надолго, чтобы в него попало шальное британское пушечное ядро.